京都）之後，日本也由“奈良時代”進入到了“平安時代”。
大化改革之後，中臣鐮足因為有功，被天皇賜姓“藤原”，從此藤原家族開始登上歷史舞臺，並長期把持朝政。
在日本，將輔佐年幼天皇的大臣稱為“攝政”，而天皇成年後，則將輔政者稱之為“關白”。
因為藤原家族長期擔任攝政和關白的職務，所以藤原家族掌權這段時期統稱為攝關政治。
藤原家族的權力的日益膨脹，開始威脅到天皇的統治地位。
於是到了白河天皇時期，他為了抵制外戚藤原氏，讓位於年僅8歲的堀河天皇而成為太上天皇，在居處建立院廳，並任命了官員。
院廳得到了受到藤原氏壓迫的官員的支援，上皇也因此擁有了和藤原氏抗衡的實力，這段時期被稱之為“院政時代”。
這段時期，出現了很多的武士集團，而其中最大的兩大武士集團為平氏和源氏。
後來，崇德上皇和後白河天皇之間爆發爭奪皇位之戰，由於這場內亂髮生於保元元年，史稱“保元之亂”。
終於，後白河天皇在平清盛和源義朝的支援下，先發制人，取得了這場內亂的勝利。
平清盛和源義朝都因此受到了獎賞，但平清盛得到的官位卻比源義朝高，這讓源義朝大為不滿，二人之間的矛盾也在不斷地激化。
後來，源義朝趁平清盛離開京城參拜神社之機，聯合藤原信賴拘禁上皇和天皇，殺死了天皇的親信。
在外的平清盛聞訊，立刻趕回京城，擊敗源義朝，並誅殺了藤原信賴，而源義朝在逃至尾張時被手下殺死。而源義朝13歲的兒子源賴朝倖免於難，被流放於伊豆。史稱“平治之亂”。
經此一事，平氏勢力急劇膨脹，確立了霸權地位。平氏家族門下的莊園竟多達五百多處。
平氏的獨裁壓制了天皇以及貴族們，上層勢力不斷髮動反動平氏的鬥爭。除此依舊，地方上不滿平氏專權的鬥爭也在不斷雲湧。
此時，流放到伊豆的源賴朝被當地的土豪北條時政看中，成為了他的女婿。
後來，源賴朝在岳父北條時政的幫助下，起兵討伐平氏，起初慘敗。
後來兩軍再次對戰於富士川，源賴朝吸取了前面失敗的教訓，沒有輕敵，在正面擺出決戰態勢的同時，採取迂迴包抄戰術，令武田信義率軍在夜深入靜之時，包抄敵後。武田軍透過富士沼澤地時，驚動了群集在沼澤地裡的水鴨，群鴨驚恐，鳴叫亂飛，平氏軍嚇得魂飛魄散，源氏不戰而勝。
此戰以後，平清盛便一病不起，兩個月後離開了人世。
後來，平氏與源氏之間爆發了壇浦之戰，源賴朝三路大軍分別從陸地和海面同時夾擊平氏軍隊，取得了最終勝利。
消滅平氏以後，源賴朝並未接管京都政府，而是遠赴鎌倉，建立自己的勢力。後來，後鳥羽天皇的授予源賴朝“徵夷大將軍”稱號，鎌倉幕府正式成立。
自鎌倉幕府成立之後，天皇和幕府之間的鬥爭一刻也沒有停歇過。
後來，各地豪族在後醍醐天皇的號召下，紛紛開始倒幕，鎌倉幕府派足利高氏前去平亂，足利高氏早已不滿北條氏專制政權，途中倒戈。最終，上野豪族新田義貞攻佔鎌倉，鎌倉幕府倒閉。
足利高氏，因叛亂有功，受天皇賜名，改名為“足利尊”氏，因為沒有被冊封為將軍，“足利尊”氏心有怨憤，打算伺機而動。
後來，足利尊氏佔領京都，軟禁了後醍醐天皇，並擁持明院統豐仁親王為光明天皇。後來，光明天皇任命足利尊氏為“徵夷大將軍”在京都建立足利幕府，史稱“室町幕府”。
室町幕府成立之後，全國局勢長期動盪不安，各地農民起義頻發。一部分流民為了逃
