袁術自雒陽率軍返回後，回來南陽郡，也開始招兵買馬，在聽聞袁紹奪取冀州後，大怒憤恨地說道：“該死的袁本初，我才是袁家嫡子，冀州之地當初父親跟叔父交給韓馥是幫我代管，如今卻便宜了那庶子。”
袁術帳下閻象趁機建言道：“主公，我有一計可助主公得到一州之地”，袁術聽後頓時大喜，趕緊問道：“快快說來”，“屬下在汝南的一個好友，近日寫信給我說道，豫州州牧孔伷患有重病，何況汝南郡眾所周知乃是袁氏之地，主公何不趁機去得豫州之地？”閻象說道。
旁邊的楊弘也點頭贊同，附說道：“主公，我們一旦取得豫州後，即可取徐州又可佔揚州，都是物產豐饒之地”，袁術聽後深以為然但還是有些猶豫把心中所憂說了出來，“若我們去取豫州，就恐那劉表趁機佔領南陽，我們若與阻不順就無可退之路了。”
閻象隨後說道：“主公無須憂慮，屬下還有一計，主公可給孫堅去信一封，將當初劉表攔截他之事說明是袁紹讓劉表所為，而我軍準備兵發攻打袁紹，讓他進攻劉表，那孫堅號稱江東猛虎，老虎的脾氣可是有仇不會不報”，“哈哈，大善，諸位真是我的子房，我現在就去信給孫堅，只要孫堅一動準備攻打劉表，我們就去取豫州”袁術大為欣喜，下令整頓三軍備戰。
當探馬來報孫堅出軍了，袁術立馬下令以紀靈、劉勳、雷薄、陳蘭為將，率領大軍先奔潁川而去，袁術的突然襲擊，讓潁川未來得及防守，便被攻下。隨後袁術率兵攻向汝南，而此時的豫州牧孔伷臥病在榻，聽聞袁術來攻一時急火攻心死去，頓時豫州上下文武群龍無首，更有袁氏的門生故吏宣揚袁氏是四世三公，更有袁術是袁家才俊，最終當袁術率軍趕到汝南時，兵不血刃騎馬入城。
在袁術佔據汝南後，以紀靈、劉勳為將分別率兵攻佔了陳郡、梁國、弋陽郡、安豐郡。
佔據豫州又有南陽郡的袁術立感自己實力大增，不顧帳下謀士閻象、楊弘的勸阻，出兵攻打揚州的廬江郡，卻被早已防備的廬江郡太守陸康大敗，只好退回豫州。
劉備在幫助公孫瓚抵擋住袁紹進攻後，率軍返回平原國，途中收得謀士簡雍、孫乾，後有一員猛將陳到來投。劉備一直擔心袁紹來報仇，正好北海孔融來信，請求救援，殘存的黃巾軍渠帥管亥從大山中殺出，兵圍北海。
原來是管亥最近接到暗衛的命令，讓其整編青州的黃巾軍，自從張角三兄弟死去後，管亥率領黃巾軍躲進大山內修整，聽聞現在山外的大漢已是窮途末路天天想出去攻城掠地，但他投靠的神秘組織一直不同意，直到最近接到暗衛的指令，讓其編練一隻精銳出來，精銳只有在戰場上才能鍛煉出來，正好山中無糧，管亥便率領麾下新編練的精銳兵出大山來北海“借糧”，順便練軍。於是劉備帶上班底出兵救援北海太守孔融。
當劉備趕到北海郡時，北海郡下的縣城已大部分失守，現在管亥正率領麾下五萬黃巾精銳分成五個萬人隊輪番攻打北海郡都昌城，劉備率軍突然從背後率軍殺來，讓管亥大軍被迫停止攻城。劉備大軍得以順利進入城內，當孔融見到劉備時，劉備連忙拱手回道：“還請孔太守恕在下救援延遲之罪”，孔融甚是歡喜說道：“不不，玄德何罪之有，幸虧玄德求援及時，不然我北海就被賊軍攻破，生靈塗炭了。”
城外管亥在劉備到達北海後，上陣挑釁，孔融麾下大將宗寶被管亥一刀所殺，劉備派出臧霸出戰，演義中管亥曾與關公大戰數十回合才被斬殺，可見其武藝不低。臧霸出戰後與管亥大戰幾十回合不分勝負，在潘鳳出戰後才將管亥擊退。此後管亥攻了幾次城後見不能克，而從其他處世家那“借”到足夠的糧草後就返回了大山之中，北海之圍被解，管亥也鍛鍊了精銳攻城的能力。劉備看著徐徐退軍而去的管亥眼中精光閃閃，心中想到如
