時間跨入184年一月，在西北邊陲，一場暗流湧動的風暴正在醞釀。
西羌諸部落，曾經在東漢強盛時期被擊潰，被迫安置在以北地郡為主的長安外圍。然而，隨著東漢王朝國力的衰弱，這些部落開始蠢蠢欲動，在隴西、武都、漢陽邊境一帶不斷作亂，之前的邊章叛軍便是被羌人許以重利而叛亂的一支漢邊軍。
北地先零羌部落，因西涼世家對董卓的崛起感到不滿，暗中許諾聯合湟中羌和義從胡北宮伯玉，準備發動一場大規模的叛亂。他們推舉湟中義從胡北宮伯玉和李文侯為統帥，準備一舉顛覆西北的局勢。
就在這個關鍵時刻，金城郡的涼州義從宋建和王國也趁機響應。他們以獻城投降為名，拜見了新安令韓約。在太守陳懿的勸說下，韓約前往金城郡，卻不料落入了宋建和王國的圈套。
韓約和他的數十名隨從被扣押，押送到了羌人營帳。在那裡，他們成功地收買了韓約，這個後來改名為韓遂的人，成為了這場叛亂中的一個重要棋子。
而這個王國，正是臨洮王家的主家一脈之人。他們看準時機，決定派出一支軍隊，由臨洮王家做領路人，勾結臨洮三大豪族，意圖一舉擊潰劉協，俘虜董家人，以此來和董卓做交換，順便出一口王家的惡氣。
在臨洮城中，三大豪族早已按捺不住。他們秘密召開會議，商討如何配合王國的軍隊。
馬家大院內，馬融正與李岱和瞿恭密謀。
\"諸位，\"馬融壓低聲音說道，\"王國大人的軍隊已經在路上了。我們必須做好準備，在他們到達的那一刻，裡應外合，一舉拿下劉協。\"
李岱點頭贊同：\"沒錯。我們已經等這一天太久了。劉協這個外來人，憑什麼在我們臨洮耀武揚威？\"
瞿恭卻顯得有些猶豫：\"可是...劉協在民間的聲望很高啊。我們這樣做，會不會引起民變？\"
馬融冷笑一聲：\"怕什麼？只要我們控制了城池，那些刁民還能翻了天不成？再說了，有王國大人的軍隊在，我們怕什麼？\"
就在三大豪族密謀的同時，劉協也沒有閒著。雖然他表面上看似毫無防備，但實際上，他早已做好了充分的準備。
劉協站在劉家莊的高處，俯瞰著下方忙碌的景象。龐德和郭汜正在指揮青壯年們進行最後的訓練。
\"主公，\"龐德走過來報告，\"我們的人已經準備就緒。只要您一聲令下，我們隨時可以行動。\"
劉協點點頭，眼中閃過一絲銳利的光芒：\"很好。記住，我們的目標不僅僅是保護自已，更要一舉擊潰敵人，徹底掌控臨洮。\"
郭汜有些擔憂地說：\"可是，敵人的數量遠超我們。我們真的能贏嗎？\"
劉協自信地笑了笑：\"數量不是決定勝負的唯一因素。我們有更好的裝備，更高計程車氣，還有那200名精銳騎兵。最重要的是，我們還有秘密武器。\"
就在這時，一個斥候匆匆跑來，在劉協耳邊低語了幾句。劉協的臉色突然變得嚴肅起來。
\"諸位，\"劉協沉聲說道，\"敵人的先頭部隊已經進入了臨洮境內。我們必須立即行動。\"
他轉向龐德：\"你立即帶領主力，按照我們之前商定的計劃，佔領城內的關鍵位置。\"
又對郭汜說：\"你帶領那200名騎兵，埋伏在城外。等敵人主力進入我們的包圍圈後，立即發動突襲。\"
兩人領命而去，劉協則帶著一小隊親兵，悄悄潛入了城中。
與此同時，王國的軍隊已經來到了臨洲城下。臨洮王家的人早已秘密潛入臨洮，與三大豪族的嫡系在城門等候，準備裡應外合。
\"開門！\"王家的家主高聲喊道，
