鳴人不解，問道：“你是誰？怎麼和我長得這麼像？這裡又是哪裡？”
黑髮鳴人笑道：“我是誰？哈哈，太好笑了，我不就是你麼！而這裡是你的精神世界，一個屬於我們兩個人的世界。”
鳴人問道：“你找我來是有什麼事情嗎？”
黑髮仔細地大量著鳴人，說道：“你這個人太怯懦了，不如我們聯手，將木葉的那些人全部毀滅吧，這樣他們的聲音就會消失，你也就不會再困擾了。”
鳴人果斷否決，道：“他們是木葉的村民，我不會對他們出手的！你也別想打這個主意，我一定會阻止你的。”
黑髮捧腹大笑，道：“笑死人了，你這個白痴！也罷，就讓我接管你的身體，讓你看看這個世界的真相。”
鳴人聞言，連忙結分身，要制服黑髮鳴人。可是，他卻發現自己感受不到身體內查克拉的波動。
黑髮鳴人一拳頭將鳴人打到在地，踩著他的頭說道：“別白費力了，這裡是你的精神世界，也是我的精神世界，如今我在九尾的幫助下掌控著這裡的一切，你能奈何得了我麼！你好好待在這裡，我去幫你解決一切紛擾！”
說罷，黑髮一揮手，一道囚籠將鳴人關住。為了不讓鳴人一個人寂寞，紅眼有在鳴人的跟前生成一道鏡面，裡面的內容正是身體能看到的一切景象。
黑髮道：“等我解決這一切，我們就能合體了！九面蘇婆訶，我們走！”
說罷，黑髮的周圍出現了九個帶著古怪面具的動物，它們一言不發地看著鳴人。
鳴人抓著囚籠，怒吼道：“你對我做了什麼？它們又都是誰？”
黑髮鳴人笑道：“它們麼，就是九面蘇婆訶，青・白・朱・玄・空・南・北・三・玉，共九隻！好了，以後你就會知道的，再會了，漩渦鳴人！”
黑髮的身影漸漸從虛空中消失。
鳴人不甘地吼道：“你到底是誰？”
黑髮道：“你就叫我漩渦面麻吧！……呵呵，這裡真是個有意思的世界！”
他的聲音迴盪在這片虛空。
