延給這些勇於吃螃蟹的世家們，還透露了一個訊息，待南中平定後，他會上書劉備，修築幾條連通內外的直道，屆時能不能從中獲利，就看他們的本事了。
……
建安十九年(214年)，五月
時間在忙碌中過得飛快，當魏延正在思考，要不要繼續打壓世家的時候，沉寂已久的孫權，不甘寂寞的向大漢發出了自己的聲音。
五月中旬
江南天象驟變，連續幾日的大雨，導致江河水位暴漲，見時機已至，孫權便不在猶豫親領魯肅、呂蒙、甘寧、淩統四將，並三萬兵馬沿江而上，誓必奪回被曹操侵佔的皖縣一帶，斬斷曹操伸入揚州的觸角。
因江東大軍乘舟進兵，速度不僅迅速，而且還悄無聲息，廬江太守朱光疏於防範，未曾料到孫權會偷襲，導致被困守孤城，只能期望合肥的援兵前來解救。
孫權當然不給張遼機會，在合肥援軍抵達前，採納呂蒙建議，日夜狂攻皖城，血戰三日，江東大將甘寧奪城斬將，攻破皖城，擒拿太守朱光，俘虜殘兵近萬，得百姓五萬餘。
而從合肥馳援的張遼，在得知皖城失守後，迅速在硤石南面築起一座堡壘——南硤戍，以作為合肥的前哨，防備江東從皖城出兵，偷襲合肥。
拿下皖城，孫權不但剪除掉曹操伸入揚州的觸角，還開啟了另一條進攻合肥的口子，為第二次合肥之戰，打下了堅實的基礎。
隨後為防止曹操起兵報復，孫權留下在此戰中表現卓越的甘寧駐守，其餘大軍迅速撤回到濡須，防止曹操進攻。
而曹操此刻也大為光火，本來他打算去長安，領大軍陳兵漢中邊界，阻止兩家聯姻，以防漢中落入劉備手中。
可孫權在攻下皖城後，又起兵回到了濡須，一副要夾擊合肥的架勢，而合肥兵力又不足，屆時定不能擋，
無奈之下，曹操只得從鄴城領兵南下，同孫權對峙繼續濡須，保衛合肥，保衛豫州。
曹、孫在濡須對峙，劉備也沒閒著，留下吳懿、鄧賢，以及兩萬益州兵後，劉備領著萬餘兵馬，攜帶從荊州蒐羅而來的數十文士，開始起航返回益州。
